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全球聚乙烯产能稳步增加 预计今年年底将增长到约11735万吨

标签:全球,聚乙烯,乙烯,产能,稳步,增加,预计,今年,今年年底 发布时间:2019年09月16日 点击54次

   作为石化行业特别很是紧张的原材料,聚乙烯(PE)是五大合成树脂之一,也是我国合成树脂中产能最大、进口量最多的品种。聚乙烯重要分为线性低密度聚乙烯(泡沫批发LLDPE) 、低密度聚乙烯(LDPE) 、高密度聚乙烯(HDPE) 三大类。聚乙烯的产能投放对整个石化行业的发展有紧张的影响。2018年我国聚乙烯产能将达到1787万吨,2022年预计达到3359万吨,届时将占全球聚乙烯总产能的24.5%。同时,将来我国乙烯来源也将呈现多元化,由之前单一的石脑油裂解发展到石脑油裂解、煤化工工艺CTO/MTO及乙烷裂解共存的格局,尤其是煤化工制乙烯的发展将在肯定程度上削减我国乙烯工业对原油的依靠。

  A全球产能分析

  自2010年以来,全球聚乙烯产能稳步增加,重要是由于全球大部分地区赓续新建石油化工炼化一体化项目或煤化工、乙烷裂解项目。

  预计截至2018年年底,全球聚乙烯产能将增长到约11735万吨。从2018年全球聚乙烯产能占比来看,东北亚、北美、中东、西欧及东南亚地区的聚乙烯产能列居前五,占比分别为25.43%、21.96%、18%、11.82%和8.44%,这五个地区的聚乙烯产能全球总占比高达85.65%,基本上汇聚了全球聚乙烯的重要供给地和消耗地。

  2010—2018年全球聚乙烯产能年均增速4.09%,环比2010年增加32.58%,增加点重要来自中东、东北亚、东南亚、南亚及北美地区,其中北美、中东和东北亚地区产能增长较多,增长量分别为566.3万吨、803万吨和919.5万吨,年均增速分别为2.84%、7.3%和6.17%;东南亚和南亚地区产能有所增长,增长量分别为271.4万吨和323.2万吨,年均增速分别为12.36%和6.1%。另外,非洲及独联体地区产能亦有小幅增长,分别为41.8万吨和82.5万吨。反观西欧、中欧、南美地区,产能不增反减,缩减量分别是111.4万吨、9万吨、4.2万吨。

  今后再看几年,预计2022年全球聚乙烯产能继承攀升到13697万吨,环比2018年增长1962万吨。从增速上来看,2022年聚乙烯产能环比2018年增加16。72%江苏人事考试,2022年聚乙烯产能环比2010年增加高达54。74%。增长的聚乙烯产能仍然重要来自东北亚、北美、东南亚及中东地区,增长的聚乙烯产能分别为613万吨、636万吨、218万吨和169万吨,年均增速分别为4。73%、6。91%、5。02%和1。91%。

  2022年,北美、南美、西欧、中欧、独联体、中东、非洲、南亚、东北亚、东南亚等地区的聚乙烯产能预计分别为3213.8万吨、419.3万吨、1387.1万吨、189.2万吨、542.8万吨、2281.6万吨、181.8万吨、675.9万吨、3597万吨、1208.1万吨,其中产能全球占比排名前五的地区分别是东北亚、北美、中东、西欧及东南亚地区,占比分别为26.26%、23.46%、16.66%、10.13%和8.82%,这五个地区的聚乙烯产能全球占比高达85.33%,环比2018年回落0.32%。

  纵观2010—2022年全球聚乙烯产能各地区分布,我们可以发现排名前三位的地区由东北亚、北美及西欧变化到东北亚、北美及中东。中东地区凭借雄厚的地下原油资源兴建了不少石油炼化一体化项目,重要集中在沙特阿拉伯、伊朗及阿联酋等海湾国家,详细的产能由2010年1309.4万吨增加到2022年2281.6万吨。2010年以来,东北亚、北美及中东地区引领全球聚乙烯产能赓续增加,其中的增加点重要来自中国煤化工项目的鼓起和石化产业的扩能与升级、中东的油气资源行使及美国的页岩气革命带来的乙烷裂解项目。中东地区近几年也投放了不少装配,如2017年投产了3套装配,分别是沙特阿拉伯Sadara的35万吨LDPE装配、阿联酋Petro-Rabigh的15万吨全密度聚乙烯装配及伊朗Kordestan的20万吨LDPE装配。北美地区自美国页岩气革命以来排名优化,投产不少乙烷裂解制乙烯项目,包括2017年投产的加拿大Nova Chemical的30万吨LDPE装配、美国Braskem的45万吨HDPE装配及陶氏化学的35万吨茂金属M-泡沫批发LLDPE装配。2018—2022年,美国的聚乙烯产能还会有一波投放浪潮,重要是ExxonMobil、Formosa plastics、Sasol及Shell装配。

  B我国产能分析

  从2011年煤化工项目鼓起以来,我国聚乙烯产能逐年增长,截至目前,总产能约达1787。35万吨,环比2017年的总产能1742万吨增长2。6%。2018年新增的聚乙烯产能重要是5月投产的中海壳牌二期的30万吨泡沫批发LLDPE装配与40万吨的HDPE装配以及预计8—9月投产的延伸延安能化的45万吨HDPE装配。

  2015年5月,国家发改委发布关于做好《石化产业规划布局方案》贯彻落实工作的关照(发改产业[2015]1047号),列出了9大煤制烯烃升级示范项目,委托省级发展改革部门核准。该方案发布后,煤制烯烃项目以及炼化一体化项目争相上马。

  据统计,2020年我国聚乙烯产能将达到2629万吨,环比2018年增长47.1%,2022年我国聚乙烯产能将达到3359万吨,环比2018年增长88%,增长的产能重要集中在西北煤化工地区及华北、华东及华南的便于原油炼化一体化的沿海地区。

  值得一提的是,将来5年新项目投产除了传统的石脑油裂解制乙烯和煤制或甲醇(3392, 144。00,4。43%)制乙烯之外,还将新增乙烷裂解工艺制成共375万吨产能聚乙烯的装配,重要包括新浦化学65万吨/年PE装配、华泰盛富40万吨/年全密度聚乙烯装配、卫星石化年产130万吨聚乙烯装配及南山集团乙烷综合行使项目的年产130万吨聚乙烯装配。

  综上所述,我国聚乙烯产能从区域分布及采用工艺来看凉亭制作,照旧存在结构上的差异。

  从区域分布上看,2017年聚乙烯产能排名前三位的地区是西北、东北及华东地区,产能占比分别为32.26%、18.20%和15.61%;然而2022年聚乙烯产能排名前三位的地区是西北、华东及华南地区,产能占比分别为30.04%、21.79%和17.68%,这其中的转变重要是因为国家“十三五”规划方案提出的煤化工产业升级示范项目和石化产业升级的炼化一体化项目导致的,当然另一方面值得市场关注的是将来可能集中在沿海地区投放的乙烷裂解项目,这将进一步改变中国聚乙烯产能市场格局。

  C小结

  2018年,我国聚乙烯产能将达到1787万吨,2022年预计将达到3359万吨,届时将占全球聚乙烯产能的24.5%,将成为全球聚乙烯供给最紧张的国家之一。

江苏省句容平安泡沫包装有限公司  将来我国乙烯来源也将呈现多元化,由之前单一的石脑油裂解发展到石脑油裂解、煤化工工艺CTO/MTO及乙烷裂解的格局,尤其是煤化工制乙烯的发展将肯定程度上削减我国乙烯工业对原油的依靠。

  另外,2018—2022年,全球聚乙烯产能排名前三位的地区仍然是东北亚、北美及中东地区,详细产能占比由25.43%、21.96%和18.0%到26.26%、23.46%和16.66%。国外尤其是北美地区美国的聚乙烯工业也在蓬勃发展,这重要得益于美国页岩气革命所带来乙烷裂解制乙烯,预计2022年北美聚乙烯产能将达到3213.8万吨,加上中东聚乙烯产能近2281.6万吨,将来东北亚、北美及中东将成为全球聚乙烯的重要供给地。

图为2010—2022年全球PE产能(单位: 万吨)

图为2012—2022年全球各地区PE产能占比

江苏省句容平安泡沫包装有限公司图为2011—2022年全球重要地区PE产能增速

图为我国现有PE产能(单位: 万吨)

图为我国将来5年PE产能(单位: 万吨)

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